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... 導讀：在騰訊進入第四戰略階段——C to B轉型後，B端生態將成為新焦點。聯合國宣布選擇騰訊會議作為75周年全球線上會議的技術提供，藉此騰訊有望在為To B業務帶來增長預期的同時打開全球市場的窗口。從而再度回到增長驅動模式，帶來新一輪的估值拉升。 騰訊的市場估值核心是產品 回顧騰訊自2005年港股上市以來的表現，股價曾經歷三個快速增長期： 2009-2012年，地下城與勇士、英雄聯盟的成功推出，奠定了遊戲業務的領先地位； 2013-2014年，微信的初始創業化，移動端社交網絡生態開始進入市場； 2017-2018年，王者榮耀的火爆，將手游推到了最前端。 由此可見，騰訊作為一個產品為核心的公司，市場估值的核心是優秀的產品。騰訊的股價是由不同階段的頭部產品所驅動，市場估值的兌現往往早於產品大規模盈利的兌現。 當偉大產品經過了用戶的驗證，在商業化的初期，利潤增長尚未走強時，就可迎來一個快速的市場兌現期，估值將體現產品盈利的預期。這種驅動模式可以總結為：「產品上線——用戶驗證——市場兌現——利潤驗證」。 手游與微信構成騰訊估值兩大基底 手游業務是騰訊的核心盈利業務，通過利潤釋放直接驅動估值增長。2017 年以來，手游對當季收入增長的貢獻維持在25%左右，對當季毛利增長的貢獻維持在52%左右。預計2020 年全年手游維持20%以上的收入增速。 微信對估值的提升主要展現在2013-2014年。但之後微信本身為騰訊帶來的持續性利潤較為有限。2015年之後，微信的價值更多的體現在為其他盈利業務提供底層的流量池。 騰訊C To B模式的全球化機遇 目前騰訊已開啟C to B轉型的第四戰略階段，2B業務則將成為這個階段推動股價上漲的核心驅動。 今年9月舉行的聯合國成立75周年大會將以線上形式呈現。騰訊終擊敗了Zoom和Cicso，成為了這場迄今為止規模最大的線上全球會議的技術支持。需知Cicso旗下的遠程視頻公司Webex於1995年就業成立，而Zoom也成了9年。那麼對於騰訊會議這個發布僅4個月的「新人」，為什麼能獲得聯合國的青睞呢？ 一方面，聯合國需要能夠支持這場史上最大規模的全球線上會議； 另一方面，聯合國還要面向全球公民發起1分鐘的調查，需要最大程度地收集來自全球的聲音。 這就意味著技術提供方不僅要有過硬的技術、服務B端的能力，同時還需要儘可能多的接觸全球用戶，即C端的積累。 那麼兩方面結合來看，無論是2B業務更強的Zoom、Webex還是C端業務更強的Facebook，都不如二者兼備的騰訊會議。 騰訊會議和移動支付將成為to B業務的生力軍 騰訊（00700）在架構調整和戰略升級方面做了大量工作，其中「C to B」將是第四階段的核心。騰訊會議則有望和移動支付一道成為to B業務的生力軍。 發布僅有4個月，騰訊會議的日活躍帳戶數已經超過1000萬，覆蓋了全球100多個國家和地區，其同傳技術已臻化境。 同時，騰訊產品生態與聯合國的願景吻合也是此次聯合國選擇騰訊會議的重要原因之一。據聯合國特別顧問法布里奇奧所述：「騰訊的技術和全區影響力對於擴展我們在青年群里中的影響也有著至關重要的作用。」可見，騰訊過去20年在C端的積累，已經成為他們To B的寶貴基礎。 為了這次與聯合國的合作，騰訊也是投入了他們整個To C端的產品，就連《王者榮耀》、《和平精英》這些遊戲產品也同微信、QQ、騰訊視頻一道，為聯合國75周年會議上的1分鐘調查出力。可以預想，這次合作也將是騰訊產品生態一次面向全球70億人口的集體亮相。 其實，早在騰訊會議之前，騰訊已經在不斷地通過微信小程序和移動支付拓展To B業務和全球布局。此次合作不僅是騰訊在「C To B」階段的突破，同時聯合國的背書也為騰訊「出海」建立了口碑、提高知名度，成為騰訊在第四戰略階段打開全球B端市場的突破口。 ... 方德證券研究所觀點 此次騰訊會議與聯合國合作，將為騰訊帶來三個方面受益： 1.全球化布局；2.為Cto B打開增長空間；3.B端生態得到完善與優化。 打開全球市場的窗口，給騰訊 to B業務的增長預期提供了一個絕對充分的理由。 在這些因素的作用之下，按照前文所說的「產品上線——用戶驗證——市場兌現——利潤驗證」邏輯，騰訊控股（00700）極有可能藉助C To B的全球化，再度回到增長驅動的模式，或帶來新一輪的估值拉升。 溫馨提示：布局美股優質標的，投資港股價值窪地，就來方德證券。港股市凈率降至22年來最低，上次出現在1997 年亞洲金融危機後，其後恒生指數大幅度拉升，經過2 年半漲幅達到180%。
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文章來源取自於：
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